En el interior de un bosque sombrío se encontraba la cabaña donde vivía Merlín el Mago. Un día, Grillo, un muchacho que vivía no muy lejos, fue a dar con la casa del Mago, que media hora antes había vaticinado que un personaje importante vendría a visitarle. Merlín propuso a Grillo acompañarle y hacerse cargo de su educación. ¿Qué aventuras les esperarían?
